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最新皇冠足球会员手机 产业之问丨5G建设如火如荼 北上广深究竟哪个城市建设进程领跑?

朱茜

中国5G建设整体现状

——中国5G发展历程回顾

相较于过去的1G空白、2G跟随、3G突破和4G同步,中国在5G时代处于引领地位。早在2012年中国便开始了5G研究,2013年中国工业和信息化部、国家发展和改革委员会等联合成立IMT-2020(5G)推进组,统筹推进5G相关工作;2016年工信部正式启动5G技术研发试验;2019年6月6日,工业和信息化部向中国移动、中国联通、中国电信和中国广电四家企业发放5G商用牌照,标志着我国成为全球第一批建设5G网络的国家。

图表1:中国5G发展代表性事件

——中国5G频谱分配方案形成“2+2”格局

2018年12月6日,工信部对三大运营商分配了5G标准的Sub-6GHZ频段的频谱资源。其中,中国移动获得2515MHz-2675MHz共160MHz,频段号为n41,以及4800MHz-4900MHz共100MHz,频段号为n79;中国电信获得3400MHz-3500MHz共100MHz,频段号为n78;中国联通获得3500MHz-3600MHz共100MHz,频段号为n78。

2020年4月1日,工信部发布了《关于调整700MHz频段频率使用规划的通知》,要求将部分原用于广播电视业务的频谱资源重新规划用于移动通信系统,明确将702-798MHz频段频率使用规划调整用于移动通信系统,并将703-743/758-798MHz频段规划用于频分双工(FDD)工作方式的移动通信系统。

2020年5月,中国移动与中国广电签订了共建共享框架,共同投资建设700MHz 5G无线网络。自此5G频谱分配方案形成“2+2”的竞争格局。

中国移动和中国广电的组合能够利用方双的资源进行优势互补,中国移动具备2.6GHz频段以及4.8GHz频段,结合中国广电的700MHz频段,能够更好地覆盖城区楼梯间、电梯间、地下室、车库等区域;中国联通和中国电信对5G网络进行共建共享,能过实现优势资源叠加,达到降本增效的目的。

 图表2:中国5G频谱划分情况

——5G建设 基站先行

5G发展,基站先行。5G基站的选址建设,是保证5G商用信号覆盖的基础,因此5G基站建设是5G产业布局的第一步。

根据工信部统计数据,截至2019年底我国共建成5G基站超13万个;截至2020年2月底,全国建设开通5G基站达到16.4万个。

在2020年6月6日,工信部新闻宣传中心举行的“5G发牌一周年”线上峰会上,工业和信息化部信息通信管理局副局长鲁春丛表示,在网络建设方面,基础电信企业建成5G基站超过25万个;中国工程院院士邬贺铨预计,到2020年年底,我国5G基站数可能达到65万,5G套餐用户可能达到2个亿,实现全国所有地级市室外的5G连续覆盖、县城及乡镇重点覆盖、重点场景室内覆盖。

图表3:2019-2020年全国5G基站累计建设情况(单位:万个)

——中国移动独立组网 联通电信共建共享

根据中国移动2019年年报数据,2019年中国移动建设开通了5G基站超5万个,在50个城市提供5G商用服务;引导厂商推出32款5G终端,推动2.6GHz产业链与3.5GHz产业链成熟度基本持平。

在2020年6月6日,工信部新闻宣传中心举行的“5G发牌一周年”线上峰会上,中国移动表示目前已开通近14万个5G基站,并将加快网络建设,确保年内累计建成30万个5G基站,实现在全国所有地级以上城市提供5G商用服务,夯实经济社会数字化转型的网络基础。

图表4:2019-2020年中国移动5G基站开通数量情况(单位:万个)

2019年9月,中国联通公告联通运营公司将与中国电信在全国范围内合作共建一张5G接入网。5G网络共建共享采用接入网共享方式,核心网各自建设,5G频率资源共享。双方共享下可使用频段将从100MHz扩大至200MHz,有效扩展频谱带宽,提高频谱效率。

根据中国联通公告,双方将划定区域,分区建设,各自负责在划定区域内的5G网络建设相关工作。

双方将在15个城市分区承建5G网络(以双方4G基站(含室分)总规模为主要参考,北京、天津、郑州、青岛、石家庄北方5个城市,联通运营公司与中国电信的建设区域比例为6:4;上海、重庆、广州、深圳、杭州、南京、苏州、长沙、武汉、成都南方10个城市,联通运营公司与中国电信建设区域的比例为4:6)。

联通运营公司将独立承建广东省的9个地市、浙江省的5个地市以及前述地区之外的北方8省(河北、河南、黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、山东、山西);中国电信将独立承建广东省的10个地市、浙江省的5个地市以及前述地区之外的南方17省。

图表5:中国联通与中国电信5G网络共建共享与区划分方案

根据中国联通年报数据,截至2019年底中国联通与中国电信累计开通共享5G基站5万个。按照中国联通与中国电信的共建计划,双方力争在2020年上半年完成47个地市、10万基站的建设任务,2020年第三季度力争完成全国25万基站的建设任务。

截至2020年2月20日,中国联通与中国电信已累计开通5G基站6.4万个,网络覆盖所有直辖市、主要省会城市,以及京津冀、长三角、大湾区等区域的重点城市。截至2020年4月,已累计开通5G基站10万个,在全国31省开通5G共建共享,实现了50多个城市的5G正式商用。

在2020年6月6日,工信部新闻宣传中心举行“5G发牌一周年”线上峰会上,中国电信表示目前开通5G基站超过14万个。预计在三季度末,将开通5G基站超过30万个,覆盖全国所有城市地区、部分县城及发达乡镇。

图表6:2019-2020年中国联通与中国电信5G基站开通数量情况(单位:万个)

——5G套餐用户数量快速增长

注:中国联通未披露5G套餐用户数量。

◆据中国移动发布数据,2020年后国内5G套餐用户数量增长较快。在2020年6月6日,工信部新闻宣传中心举行“5G发牌一周年”线上峰会上,中国移动表示截止2020年5月底,中国移动已经发展了超过5500万5G套餐用户,用户发展速度超出预期。

图表7:2019-2020年中国移动5G套餐用户数量(单位:万人)

◆ 中国电信

在5G用户数量方面,2020年1月,中国电信在2020年终端生态合作推进会上表示,其5G用户已经突破800万;根据中国电信发布公告,2020年2月-4月,中国电信5G用户数量持续增长,截至2020年5月,中国电信5G用户数量累计达到3005万人。

图表8:2020年中国电信5G套餐用户数量(单位:万人)

5G建设区域发展对比

——华北、华东和中南地区5G产业资源最为丰富

根据赛迪顾问与新华网联合发布的《2020年中国5G通信产业创新与投资趋势》,从总体分布来看,5G通信的重点企业主要分布在以泛珠三角、长三角以及京津冀为代表的华北、华东和中南三大区域。

京津冀地区以其科研能力、政策敏感度在5G产业中率先发力;长三角和珠三角地区则涌现出一批电子设备、电子元器件和基站射频等5G通信产品制造企业,是整个产业发展必不可少的组成部分。

图表9:2019年中国5G通信产业资源分布

——产业投资倾向于京津冀、长三角以及珠三角地区

从5G产业投融资事件的区域分布来看,融资事件多发生在京津冀、长三角以及珠三角三个区域,其中北京、广东、上海、江苏、浙江的投融资事件数量排在前五位。

图表10:2017-2019年中国5G通信产业投融资地区分布情况(单位:件)

——首批试点城市符合按人口密度划分的“胡焕庸线”

2018年11月,工信部确定向中国移动、中国联通以及中国电信三大运营商进行5G频谱分配。这标志着我国5G准备工作已经就绪,已经进入了试商用阶段。随着5G建设的逐渐推进,我国三大运营商也相继发力,确立了自己的首批试点城市。三大运营商共计确立试点城市18座(包含雄安新区),其中直辖市4个;副省级城市8个;省会城市10个;计划单列市2个;地级市1个。

首批18座试点城市为北京、雄安、沈阳、天津、青岛、南京、上海、杭州、福州、深圳、郑州、成都、重庆、武汉、贵阳、广州、苏州、兰州。

从地理分布来看,上述18座城市主要分布在东南沿海地区,亦符合按人口密度划分的“胡焕庸线”。随着地理位置不断向东南方向移动,5G产业的基础更好,发展阻力更小;而随着地理位置向西北方向的移动,人口密度不断下降,5G产业发展的难度相对较大。在 “胡焕庸线”以西,仅有兰州入选首批5G试点城市。

图表11:首批18座5G试点城市分布图

2019年下半年,中国移动与中国联通公布了首批5G网络覆盖城市,其中共包含40座城市,主要包括:北京、天津、上海、重庆等4个直辖市,合肥、福州、兰州、广州、南宁、贵阳、海口、石家庄、郑州、哈尔滨、武汉、长沙、长春、南京、南昌、沈阳、呼和浩特、银川、西宁、济南、太原、西安、成都、拉萨、乌鲁木齐、昆明、杭州等27个省会城市,大连、青岛、宁波、厦门、深圳等5个计划单列市以及雄安、张家口、苏州、温州等城市。

在这40城中,分布在“胡焕庸线”以东地区的城市仍然占绝大多数,“胡焕庸线”以西地区除兰州外,还有呼和浩特、银川、西宁、乌鲁木齐和拉萨。

——北京、深圳、上海、广州5G建设进程领先

从整体上来看,北上广深5G建设进程全国领先。根据36氪研究院发布的《2020年中国城市5G发展指数报告》,发展指数由5个一级指标,14个二级指标和21个三级指标构成的综合指数评价体系。一级指标分别为城市发展环境、资金支持力度、5G创新能力、基础支持情况和5G发展成效,从5个角度全面、综合分析城市5G发展情况。

城市5G发展总指数考察城市发展环境、资金支持力度、5G创新能力、基础支持情况和5G发展成效。透过数据分析,截至2019年我国城市5G发展总指数得分位居前五的城市分别为北京(85.66)、深圳(82.55)、上海(77.84)、广州(74.97)和南京(72.69)。

图表12:2019年全国5G商用试点城市发展指数TOP10

在基站建设方面,2019年北京、深圳、上海、广州5G基站的建设数量均超过1万个,除此之外,四个城市分别出台了后续5G基站建设的计划。

图表13:2019年北京广深5G基站建设及规划情况

根据工信部赛迪顾问发布的《2019中国首批5G试点城市通信产业发展潜力研究白皮书》,其从城市产业配套、政策规划、投资规模、场景应用、企业数量、人才聚集等重点指标,融合宏观和微观分析,从5G场景应用建设和5G通信产业发展两个维度,对全国18座首批5G应用试点城市的产业建设情况进行评估。北京、深圳、上海和广州位列发挥在那潜力排行榜的前四位。

图表14:中国5G首批试点城市通信产业发展潜力排行榜

皇冠会员手机观点:北京市5G建设进程全国领先

综上所述,北京市无论在5G建设进程还是在5G发展潜力方面,均排在全国首位。作为首批全国5G试点城市之一,北京市无论在政策敏感度、产业配套、资金吸引力、基站建设数量方面均在全国处于第一梯队,5G建设各方面综合实力强且不存在明显的短板,这造就了北京市5G建设进程全国领先的地位。

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朱茜

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朱茜(资深产业研究员、分析师)

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