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最新皇冠足球会员手机 2018年中国陶瓷机械行业发展现状与市场趋势:陶瓷产量保持下滑 陶机需求低迷 【组图】

王思婷

2018年,建筑陶瓷行业进入激烈的洗牌整合阶段,建陶产量进一步下滑,企业规模化程度和集中度不断提升。受此影响,陶瓷机械行业需求低迷。目前国内高端陶机市场仍为进口品牌所占据,本土企业科达洁能保持海外扩张,全球市场份额排名第二。2019年6月,恒力泰HT36000压机正式投运营,我国陶瓷装备研发技术已经赶上全球水平,未来国产陶瓷机械对意大利进口设备替代指日可待。

陶瓷砖产量大幅回落 陶机需求低迷

近年来,国内供给侧结构性改革持续推进,“煤改气”和环保督查力度继续加大,建筑陶瓷行业正由粗放型、数量型向成熟化、规范化、绿色、环保、智能的高质量发展阶段迈进。建筑陶瓷企业环保成本加大,加之生产材料成本攀升,利润空间进一步挤压,整个行业面临愈发激烈的竞争,2018年全国规模以上建筑陶瓷企业1265家,137家企业退出历史舞台,行业集中度不断提升。根据《中国建筑材料流通发展报告》(2018-2019年),2018年我国陶瓷砖产量90.11亿平方米,同比下滑11.2%,大幅回落至2012年水平。

图表1:2001-2018年中国陶瓷砖产量统计(单位:亿平方米,%)

受陶瓷砖产量下滑影响,陶瓷机械的需求增长有所萎缩。建筑陶瓷产量是陶瓷生产线新增投资需求的决定性因素。按照目前建筑陶瓷生产线的平均使用寿命约为8年估算,每年约有12.5%的原有产能生产线更新需求。以2016年为例,全年建筑陶瓷产量105.65亿平方米,则2017年约有105.65*12.5%=12.83亿平方米产能的建筑陶瓷生产线需要更新,按目前行业单条生产线的设计产能400万平方米/年计算,2017年全国建筑陶瓷生产线更新需求约为321条。另一方面,由于2017年陶瓷产量较2016年减少1.19亿平方米,则2017年较上年减少约30条建筑陶瓷生产线。

按照这种方法推算,2018年全国建筑陶瓷生产线更新需求达到317条,2019年继续下滑至282条,而2018年减产需求达到惊人的284条。可见,当前我国建筑陶瓷行业产能过剩矛盾依旧严重,供给结构仍待优化。

图表2:2013-2018年中国建筑陶瓷生产线需求变化情况(单位:条)

高端市场为进口设备占据

目前,国内陶瓷机械高端市场仍为进口设备所主导。意大利是全球最大的建筑卫生陶瓷技术装备生产国和输出国,其产量占全球市场份额超过50%。目前全球陶瓷机械市场规模约为250亿元,其中我国市场约为60亿,海外市场190亿,海外市场是国内市场的3倍。2018年意大利陶瓷机械巨头萨克米集团营收约14亿欧元(折合人民币约113亿元),占全球陶机规模超过40%。我国唯一能与海外企业抗衡的只有广东科达洁能股份有限公司,2018年公司海外营收约22.56亿元,增速达10.46%,与190亿的海外市场相比,公司的海外收入仍有很大的提升空间。

图表3:2018年全球主要陶瓷机械企业市场份额占比(单位:%)

龙头科达洁能:出口渗透率保持上升,技术实现标志性突破 

科达洁能是建筑陶瓷机械领先企业,是国内唯一一家能够提供建筑陶瓷整厂整线设备的厂家,核心产品在国内市场占有率遥遥领先。根据公司历年财报数据,建材机械装备是公司营收主要来源,2018年公司建材机械装备业务实现营收35.45亿元,占总营收58.39%。

近年来公司谋求从设备提供商向产业服务商的转型新发展,自2016年开始,在海外向下游建筑陶瓷行业进一步延伸,布局发展中国家的瓷砖市场。另外,受新能源汽车行业迅猛发展和消费电子行业稳定增长的驱动,公司锂电材料市场迅速扩张。因此,从下图可见,2017年开始公司的建材机械装备业务收入占总营收比重逐年下降,公司的营收渠道趋于多元、收入结构趋于合理。

图表4:2015-2019年上半年科达洁能建材机械装备业务营收及其占总营收比重变化情况(单位:亿元,%)

意大利进口陶机设备走高端路线,价格昂贵,性价比不足。随着我国下游建筑陶瓷市场竞争加剧,使得企业不得不寻找性价比更高的设备以降低生产成本,以中低端产品为主的科达洁能对意大利进口设备的替代空间广阔。

科达洁能公司经过几年多方位布局亚洲、非洲地区的发展中国家后,开始瞄准发达国家陶瓷机械市场,以意大利Welko项目为契机建立欧洲市场据点,布局欧洲网络,向高端市场进发。相比国内销售,公司海外毛利率较高,2015-2018年,公司海外毛利率保持在20%以上。

2019年6月19日,科达洁能子公司恒力泰公司研发的HT 36000压机正式投入试运行,这是全球传统模框压制成型式最大吨位压机,对中国陶机行业而言是一件标志性的技术创新,说明中国陶瓷装备领域已经具备了问鼎全球顶尖国际水平的实力,与海外一流企业的差距在不断缩小。此外,公司传统的抛磨设备、石材机械设备等产品均取得相应技术突破,将助力公司快速抢占高端客户市场。

图表5:2015-2018年科达洁能国内外毛利率变化情况(单位:%)

更多数据参考皇冠会员手机产业研究院发布的《》

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王思婷

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王思婷(皇冠会员手机产业研究员)

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