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最新皇冠足球会员手机 2018年中国与法国双边贸易全景图(附中法主要进出口产业数据)

朱茜

中法两国经贸合作互补性较强,合作潜力巨大。1964年1月27日,中、法两国政府发表联合公报决定建立外交关系。2010年,中法双方决定建立互利互信、成熟稳定、面向全球的新型中法全面战略伙伴关系。2017年,双方签署了核能、科研等一系列协议。中法建交50多年来,两国政治互信不断加强,经贸合作领域不断拓宽。据欧盟统计局统计数据,2018年中法双边贸易额增长至590.9亿美元,创历史新高。从中法双边货物贸易额占总贸易额比重来看,中法双边贸易深度在平稳加深过程中,从2013年4.14%增至2018年的4.71%,虽然增长比重幅度较小,但趋势是向好的。

法国对外贸易现状总览

1、2018年法国贸易额突破12万亿美元

法国基本外交政策是倡导多边主义,反对单边主义;致力于欧盟一体化建设,尤其是政治和法务建设,继续发挥法国在其中的核心作用;重视大国关系,注意加强同新兴国家的政治、经济和文化联系;努力保持并发展非洲国家的传统关系、推动发达国家增加对非援助;广泛参与国际事务和热点问题的解决;帮助法国企业开拓海外市场,保持和提高法国文化的国际影响力。2016年10月30日欧盟与加拿大签订全面经济和贸易协定(CETA)。2018年2月,法国政府公布了《鼓励外贸发展战略》,该项战略的宗旨是简化机构并实施从政府机构、财政支持和教育等方面的改革政策,以加强法国企业外贸出口,提振法国国际实力,主要政策方向如下:

图表1:法国政府《鼓励外贸发展战略》内容

根据欧盟统计局数据显示,2009-2019年法国货物贸易总额呈波动式变化;在2011-2014年连续四年保持12万亿美元以上后,受全球贸易大环境影响,2015年贸易额大幅下跌至10792亿美元;2018年法国货物贸易再次突破12万亿美元,达12550.4亿美元。

图表2:2009-2019年法国货物进出口总额及增长情况(单位:亿美元,%)

2、法国贸易结构长期保持逆差状态

根据欧盟统计局数据显示,2009-2019年法国货物出口额始终小于进口额,贸易结构长期保持逆差状态,且年度贸易逆差额基本保持在1000亿美元左右。其中,2018年法国货物出口出口5816.4亿美元,增长8.7%;进口6734.0亿美元,增长7.6%。贸易逆差917.6亿美元,增长1.3%。

从逆差、顺差国别来源看,法国前五大逆差来源地依次是德国、荷兰、比利时、意大利和中国,逆差额分别为397.8亿美元、339.5亿美元、276.8亿美元、111.8亿美元和102.0亿美元;顺差主要来自美国、英国和新加坡,分别为121.7亿美元、102.5亿美元和73.8亿美元,分别增长91.2%、498.4%和25.2%。

 图表3:2009-2019年法国货物贸易进出口情况(单位:亿美元)

3、法国的出口目的国分析:德国是法国第一大出口市场

从出口市场来看,2018年,德国是法国的第一大出口市场,出口额为838.1亿美元,远超其他国家,占法出口总额的14.4%;其次,美国、西班牙、意大利和比利时的出口额分别占法出口总额的7.8%、7.7%、7.4%和7.1%,金额均在400-460亿美元之间。

从区域组织来看,2018年,法国出口市场对经合组织的依赖度最高,占比高达74.5%;其次是欧盟28国市场,占比高达58.6%。

图表4:2018年法国货物贸易出口TOP15国家和地区(单位:亿美元,%) 

图表5:2018年法国货物贸易主要出口国家和地区分布(单位:%)

4、法国的进口来源国分析:德国也是法国进口来源第一大国

从法国进口货物的国别/地区来看,2018年自德国、比利时、荷兰和意大利的进口额分别占法进口总额的18.4%、10.2%、8.2%和8.1%,为1235.9亿美元、688.2亿美元、550.4亿美元和543.0亿美元,分别增长6.9%、8.1%、6.5%和10.1%。

从区域组织来看,2018年,法国进口市场对经合组织的依赖度最高,占比高达80%;其次是欧盟28国市场,占比高达69%。

图表6:2018年法国货物贸易进口TOP15国家和地区(单位:亿美元,%) 

图表7:2018年法国货物贸易主要进口来源国家和地区分布(单位:%)

中法双边货物贸易现状总览

1、中法双边贸易创历史新高,590.9亿美元

法国位于欧洲西部,面积55.16万平方公里;北邻比利时、卢森堡,东北与德国接壤,东部与瑞士相邻,东南与意大利交接,南部毗邻摩纳哥。

中法两国经贸合作互补性较强,合作潜力巨大。1964年1月27日,中、法两国政府发表联合公报决定建立外交关系。2010年,中法双方决定建立互利互信、成熟稳定、面向全球的新型中法全面战略伙伴关系。2017年,双方签署了核能、科研等一系列协议。中法建交50多年来,两国政治互信不断加强,经贸合作领域不断拓宽。

图表8:法国与中国地理位置分布图示

据欧盟统计局统计数据,2013-2018年中法双边贸易额成波动式变化,2016年下降至469.3亿美元,2018年中法双边贸易额增长至590.9亿美元,创历史新高。

从中法双边货物贸易额占总贸易额比重来看,中法双边贸易深度在平稳加深过程中,从2013年4.14%增至2018年的4.71%,虽然增长比重幅度较小,但趋势是向好的。

 图表9:2013-2019年中法双边贸易额及占比情况(单位:亿美元,%)

2、法国贸易逆差,中方贸易顺差

根据欧盟统计局数据显示,2013-2019年法国从中国的货物进口额和对中国的货物出口额基本保持同步波动;且进口额始终保持高于出口额,及法国长期保持贸易逆差状态,中方是贸易顺差方。

2018年,中国为法第七大出口市场和第六大进口来源地。法国对中国出口244.5亿美元,增长14.5%,占法国出口总额的4.2%,提高0.2个百分点;法国自中国进口346.4亿美元,增长9.3%,占法国进口总额的5.1%,与2017年同期持平;法国与中国的贸易逆差102.0亿美元,下降1.5%。

图表10:2013-2019年中法双边贸易进出口情况及贸易顺差额(单位:亿美元)

产品维度下:中法双边贸易进出口分析

1、出口市场:法国对全球出口的产品分析

分商品看,运输设备、机电产品和化工产品是法国的主要出口商品,2018年出口额分别为1133.0亿美元、1132.1亿美元和921.7亿美元,分别增长7.1%、9.7%和8.4%,占法国出口总额的19.5%、19.5%和15.9%。大类产品出口呈低速普涨局面,其中,矿产品以近30%的出口增幅成为法国2018年出口增长最快产品。

从2018年法国五大类出口商品的国别/地区构成来看,法国运输设备、机电产品、化工产品、贱金属及制品等产品的出口市场对法国的依赖度极高,对法国的出口额占该产品出口总额比重均超过10%。

图表11:2018年法国五大类出口商品的国别/地区构成(单位:百万美元,%)

2、出口市场:法国对中国出口的产品分析

法国对全球的出口产品格局与对中国出口的产品格局基本保持一致,TOP5产品大类完全一致。

运输设备为法国对中国出口的第一大类产品,2018年出口额为88.2亿美元,增长32.8%,占法对中国出口总额的36.1%。机电产品是法对中国出口的第二大类商品,出口额50.8亿美元,增长6.8%,占法对中国出口总额的20.8%。化工产品是法国对中国出口的第三大类商品,出口额34.8亿美元,增长16.3%,占法对中国出口总额的14.2%。前三大类产品占法国对中国出口的七成以上。法国对中国出口在2018年继续增长态势,对中国出口增幅高出其出口平均增幅近六个百分点。除中国外,新加坡、美国也为法国出口增长较快的主要市场。

 图表12:2018年法国对外出口产品与对中国出口产品TOP15对比(单位:亿美元,%)

从2018年法国对中国出口的产品占该产品的出口总额比重来看,法国的运输设备在中国市场最受欢迎,占比高达7.79%;其次是机电产品、食品/饮料/烟草,占比分别为4.49%和4.48%,稍高于总额的占比4.20%。

图表13:2018年法国对中国出口的产品占该产品出口总额比重(单位:%)

3、进口市场:法国从全球进口的产品分析

从法国从全球的进口产品格局来看,机电产品、运输设备和矿产品是法国进口的前三大类商品,2018年合计进口3195.2亿美元,占法国进口总额的47.5%。进口也全面增长,增幅略低于其出口增幅。大类商品中矿产品和贱金属及制品进口分别增长22.0%和12.0%,进口增幅居前。

从法国前五大类进口产品的国别/地区的构成来看,机电产品、运输设备、化工产品、贱金属及制品等对德国市场的依赖度极高,进口额比重均超过18%;运输设备从德国的进口额比重高达33%;矿产品的进口TOP5国家中德国位列第五。

图表14:2018年法国五大类进口商品的国别/地区构成(单位:百万美元,%)

4、进口市场:法国从中国进口的产品分析

法国自中国进口的主要商品为机电产品、纺织品及原料和家具玩具杂项制品,2018年合计进口221.0亿美元,占法国自中国进口总额的63.8%。除上述产品外,贱金属及制品、化工产品、塑料橡胶等也为法国自中国进口的主要大类商品(HS类),在其进口中所占比重均超过或接近5%。总体来看,与法国对中国出口保持增长相似,法国自中国进口也在全面增长,进口增幅虽略高于其进口平均增幅,但低于其对中国出口增幅五个百分点。2018年,法国自俄罗斯进口增幅高达35.4%,大幅领先于法国自其它国家进口增幅。

图表15:2018年法国从全球进口产品与从中国进口产品TOP15对比(单位:亿美元,%)

从2018年法国从中国进口的产品占该产品进口总额比重来看,与其他欧盟国家进口产品特征相同,家具/玩具/杂项制品、纺织品及原料、鞋靴/伞等劳动密集型产品在法国市场更为受欢迎,比重均超过10%。

 图表16:2018年法国从中国进口的产品占该产品进口总额比重(单位:%)

中法双边贸易发展趋势

总的来说,在“一带一路”倡议的引导和支持下,促使中法经贸往来合作不断增多,双边贸易与投资总额持续扩大,合作领域也日渐多元化。当前,中法双边经贸合作领域已由传统的“老三样”航天、核能和高铁,逐渐拓展至养老、商业、文化和旅游业等领域。并且,为了响应国家发展战略,2018年4月,总书记在博鳌亚洲论坛中提出一系列重要改革措施,包括放宽金融和保险等的市场准入条件、拓展汽车行业的外资业务、加强知识产权保护、扩大进口等,这些改革举措有利于强化中法双方合作。并且在此论坛上,法国前总理拉法兰也向中国推介了“法国经济吸引力”,并表示希望同中国倡议的“一带一路”合作,推动两国经贸合作深入发展。未来,中法两国的经贸合作将进一步加深,合作规模、范围将大幅拓展。然而,在中国与法国经贸合作过程中,还面临双边贸易结构不平衡、贸易摩擦不断与经贸合作风险大等挑战。但随着未来贸易救济体系的完善、中法贸易结构的优化、中法自由贸易区的建设、双边经贸环境的优化,上述挑战有望逐渐克服,中法双边贸易深度有望进一步加深。

图表17:中法经贸合作面临的挑战

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朱茜

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朱茜(资深产业研究员、分析师)

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